Crear una Organización en Finamik

¿Qué es una cuenta de organización?

En Finamik, además de tu cuenta personal, puedes crear una cuenta para tu organización, donde todo tu equipo de trabajo esté incluido. Desde esta cuenta conjunta, puedes gestionar de manera colaborativa y simultánea todos los proyectos desde un mismo listado.

¿Cómo crear una organización en Finamik?

Esta función se encuentra actualmente en fase BETA. Si deseas activarla, debes ponerte en contacto con el equipo de Finamik (puedes hacerlo aquí). Una vez que la función esté habilitada, el proceso es sencillo: simplemente asigna un nombre, agrega miembros (si así lo deseas) y acepta las condiciones.

¿Cómo configurar la organización?

Una vez que hayas creado la organización y seas el propietario, al dirigirte a la sección de ajustes, puedes configurar tres apartados distintos:

Perfil: Aquí puedes completar o editar la información de perfil de la organización, desde detalles fiscales hasta información sobre la ubicación, entre otros.

Miembros: En este apartado, puedes gestionar todo lo relacionado con los miembros de la organización. El propietario tiene la capacidad de añadir, eliminar o transferir a cualquier miembro, además de visualizar las invitaciones pendientes, aceptadas y otra información relevante.

Suscripción: En esta sección, puedes gestionar los tickets de tu organización, viendo el total de tickets, los gastados y los disponibles, así como cada tipo de plan utilizado y su historial.

¿Cómo invitar a otros usuarios a la organización?

Para formar una organización es necesario dirigirse a la pantalla de miembros. Una vez allí, selecciona la opción “+ Añadir miembro” e introduce los correos electrónicos de las personas que quieras añadir, separados por comas. Después de hacerlo, estas invitaciones estarán pendientes hasta que sean aceptadas. Una vez aceptadas, los usuarios formarán parte del equipo y podrán crear planes dentro de la organización.

¿Cómo funciona la organización?

Todos los miembros de la organización poseen la capacidad de iniciar proyectos. Sin embargo, el acceso completo a todos los proyectos está reservado al propietario. No obstante, este acceso se limita a aquellos proyectos en los que el propietario actúa como creador o colaborador.

Por ejemplo, si Aroa ha creado un proyecto llamado «Ejemplo 2», como propietario de la organización puedo visualizar el proyecto, pero no puedo acceder a él hasta obtener los permisos correspondientes. Por otro lado, Aroa solo puede acceder y visualizar los proyectos en los que participa como colaboradora o creadora, ya que no es la propietaria de la organización.

Además, solo el propietario tiene la autoridad para ajustar las configuraciones, una función que no está disponible para los demás miembros. La visibilidad de estos miembros se restringe únicamente al apartado de miembros, sin acceso al perfil ni a la suscripción, lo que asegura la confidencialidad de los datos de la empresa en todo momento. Asimismo, carecen de la capacidad para invitar a nuevos miembros.

Beneficios de crear una organización

Crear una cuenta de organización en Finamik ofrece una serie de beneficios:

Gestión colaborativa y simultánea: La cuenta de organización permite a todo el equipo trabajar en proyectos de manera colaborativa y simultánea desde un mismo listado. Esto facilita la coordinación y el trabajo en equipo.

Centralización de la información: Al tener todos los proyectos en una sola cuenta, se centraliza la información relacionada con las actividades del equipo. Esto simplifica la gestión y la supervisión de los proyectos.

Configuración personalizada: La cuenta de organización ofrece opciones de configuración personalizadas, como completar el perfil de la organización, gestionar los miembros y administrar la suscripción. Esto permite adaptar la cuenta a las necesidades específicas del equipo y de la organización.